Vendas mundiais de robôs industriais diminuíram em 2024

Observou-se uma desaceleração dos investimentos no setor industrial em todas as principais regiões. A região Ásia-Pacífico registou uma queda relativamente moderada nas vendas de robôs, de 1,1%, enquanto a América e a EMEA (Europa, Oriente Médio e África) tiveram quedas mais acentuadas, de 3,7% e 8,1%, respetivamente.

No entanto, embora 2024 tenha encerrado com dificuldades, há sinais de que o mercado está a estabilizar. As tendências positivas em alguns mercados regionais durante o primeiro trimestre de 2025 apoiam as perspetivas de uma recuperação gradual.

Desde o segundo semestre de 2024, os indicadores mensais do setor industrial tanto nos Estados Unidos quanto na China têm mostrado sinais de recuperação. A Europa, embora continue atrás, também começou a mostrar melhorias mais recentemente. Embora a incerteza sobre as tarifas represente um risco para as encomendas de maquinaria na segunda metade de 2025, as tendências atuais da procura nas principais regiões sugerem que isso não provocará uma contração do mercado como um todo.

De acordo com a Associação Japonesa de Robótica (Jara), as encomendas de manipuladores e robôs aumentaram 32,2% no primeiro trimestre de 2025, com um aumento de 22,8% no valor das exportações. Os fornecedores japoneses de robôs, que representaram 47% das receitas mundiais com robôs em 2024 (de acordo com o Relatório Interact Analysis Industrial Robot – 2025), são geralmente considerados indicadores fiáveis da saúde geral do mercado.

Neste contexto, prevê-se que as remessas mundiais de robôs industriais cresçam 5% em 2025. No entanto, devido à pressão contínua para a baixa dos preços médios, espera-se que o crescimento das receitas seja mais modesto, de apenas 2,6%.

Com o aumento dos volumes de produção e a intensificação da concorrência, a receita média por unidade (ARPU) dos robôs industriais diminuiu significativamente, passando de cerca de 31.100 dólares em 2018 para 25.600 dólares em 2024. Embora em 2022 tenha ocorrido um aumento temporário dos preços devido à crise da cadeia de abastecimento global, estes retomaram a sua tendência de queda em 2023, com o arrefecimento da procura e o aumento da concorrência. Em 2024, o ARPU caiu mais acentuadamente do que nos anos anteriores, com uma descida de 3,6% devido à moderação da inflação e ao aumento da concorrência.

A concorrência feroz de preços afetou as margens dos fabricantes, especialmente entre os fornecedores de robôs não colaborativos, onde a flexibilidade de preços atingiu o seu limite. Muitas marcas emergentes têm procurado agressivamente quota de mercado em detrimento da rentabilidade. Isto levou a esperar que o ritmo de erosão dos preços abrande em 2025, com uma descida do ARPU a um ritmo mais moderado, entre 1% e 2% ao ano, até 2029.

No entanto, alguns segmentos de produtos podem contribuir para sustentar os preços. O aumento das remessas de robôs colaborativos de grande capacidade de carga e robôs Scara pode ajudar a estabilizar o ARPU no futuro.

Os robôs colaborativos (cobots) sofreram as maiores quedas no ARPU, em grande parte devido ao surgimento de fornecedores especializados de baixo custo. Em 2023 e 2024, o ARPU dos cobots caiu 6,4% e 4,1%, respetivamente, e espera-se uma nova queda de 3,5% em 2025. A chegada desses players orientados para o 'budget' mudou o panorama competitivo e acelerou a concorrência baseada em preços dentro do segmento.

O mercado de robôs industriais consolidou-se nos últimos anos, com os quatro grandes fabricantes de robôs industriais (Fanuc, Yaskawa, ABB e Kuka) a manterem há muito uma posição dominante. No entanto, 2024 marcou uma mudança para uma maior fragmentação do mercado. Os 10 principais fornecedores viram a sua quota de mercado combinada cair de 64,6% em 2023 para 62,3% em 2024, indicando que os intervenientes de menor dimensão e emergentes estão a fazer progressos significativos, desafiando os fabricantes estabelecidos num contexto de abrandamento da procura e aumento da pressão sobre os preços.

Vários fatores contribuíram para essa fragmentação:

• Muitos fabricantes emergentes e especializados em robôs colaborativos conseguiram passar de projetos-piloto de nicho para soluções escaláveis e de uso geral, o que impulsionou um crescimento substancial da receita.
• A indústria automóvel, um bastião tradicional dos principais fornecedores, experimentou uma fraca procura por robôs, o que afetou de forma desproporcional os quatro grandes.
• Na China, a concorrência agressiva em termos de preços dissuadiu os principais fornecedores internacionais de participar em licitações com margens baixas, enquanto os fornecedores nacionais continuaram a ser muito competitivos.
• Em resumo, 2024 foi um ano de contração e reajuste estratégico na indústria de robôs industriais. A desaceleração das remessas, a queda dos preços e a intensificação da concorrência representaram um desafio tanto para as receitas como para a rentabilidade. No entanto, os sinais de recuperação regional, especialmente na Ásia e nos Estados Unidos, e a solidez da carteira de encomendas dos principais intervenientes, como os fornecedores japoneses, apontam para uma provável recuperação em 2025.

O mercado da robótica industrial está a atravessar uma transição crítica. Embora 2024 tenha refletido dificuldades a curto prazo, as tendências estruturais — a procura por automação, a escassez de mão de obra e os avanços nas tecnologias robóticas — continuam firmemente estabelecidas. A fragmentação em curso da base de fornecedores e a evolução da dinâmica de preços estão a redefinir o panorama competitivo, especialmente em segmentos sensíveis aos custos, como os robôs colaborativos.

Em relação ao futuro, continuamos a ver o mercado com um otimismo cauteloso. À medida que os ciclos de investimento se recuperam e a procura se estabiliza nas indústrias-chave, 2025 poderá marcar o início de uma nova fase de crescimento, embora caracterizada por margens mais apertadas e uma concorrência mais diferenciada. Os fabricantes de robôs terão de equilibrar a inovação, a eficiência e a agilidade do mercado para prosperar neste novo capítulo.

O Relatório Industrial Robot – 2025 da Interact Analysis inclui dados sobre o tamanho do mercado e previsões até 2029, tanto em termos de receitas como de envios, juntamente com uma análise do panorama competitivo. Também oferece informações sobre as principais tendências e os fatores que impulsionam o mercado, com dados segmentados por tipo de robô, carga útil, indústria e aplicação.